Vue pilotage · l'intranet se pilote comme un produit, pas comme un projet livré
Ce que ce bandeau montre : chaque bloc de la page répond à un irritant mesuré chez les conseillers (surcharge d'informations, procédures introuvables, siège injoignable, multiplicité des applis, turnover à 18 mois) et se mesure par un indicateur. La gouvernance suit : un owner par bloc, un cycle de vie du contenu, une revue mensuelle des indicateurs en comité de pilotage. Cliquez sur les étiquettes « pourquoi » dans chaque bloc.
Bonjour Camille, mardi 8 septembre
📅 Ma journée pourquoi ?
Agenda complet- 09:00Brief agenceObjectifs de la semaine, 15 min
- 09:30M. et Mme Benali · prêt immobilier2e RDV, offre à présenter. Dossier complet à 90 %.
- 11:00Mme Okoro · ouverture compte proAuto-entrepreneur, pièces KYC à collecter.
- 14:30M. Garnier · orientation Banque PrivéePassage de relais, avec Thomas Aubert (cercle Normandie).
- 16:00Formation e-learning MiFID IIModule 3, 25 min. Échéance vendredi.
- TraiterMise à jour KYC · 3 clientsRevue périodique, échéance demain
- RelancerJustificatif de domicile manquant · dossier BenaliDemandé au client le 04/09
- OuvrirRéclamation client à qualifierDélai de réponse : 10 jours ouvrés, J+3
- PréparerEntretien 100 jours · avec ma managerPréparation guidée disponible
✦ Demander à BRED pourquoi ?
Assistant sur la base de procédures BRED · hébergé dans le périmètre BPCEPour un auto-entrepreneur (micro-entreprise), la procédure PRO-KYC-021 demande :
- Pièce d'identité en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Avis de situation SIRENE de moins de 3 mois (ou déclaration de début d'activité)
- Questionnaire de connaissance client pro (activité, chiffre d'affaires prévisionnel, origine des fonds)
Pas de statuts ni de Kbis pour ce statut. Si l'activité est réglementée, ajouter l'attestation professionnelle.
Seuil de vigilance renforcée : 10 000 € par opération, ou cumul de 10 000 € sur 30 jours vers un même bénéficiaire, pour les virements hors zone SEPA. En dessous, vigilance standard.
Pays à risque (liste GAFI et liste UE) : vigilance renforcée quel que soit le montant, avec justificatif de l'origine des fonds et de l'objet de l'opération.
Attention : la procédure change au 15/09/2026 (nouveaux seuils). Vous n'avez pas encore accusé réception de la mise à jour.
Critères d'orientation : avoirs financiers supérieurs à 150 k€ ou revenus annuels supérieurs à 120 k€, ou projet patrimonial complexe (transmission, cession d'entreprise, expatriation).
- Remplir la fiche de transmission depuis le dossier client (2 min)
- Le cercle Banque Privée de votre région (Normandie : Thomas Aubert) prend contact sous 5 jours ouvrés
- Vous restez interlocuteur du quotidien, le portefeuille reste rattaché à l'agence
🗞️ À savoir aujourd'hui pourquoi ?
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👥 Qui fait quoi pourquoi ?
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Tous les services🌟 Reconnaissance & parcours pourquoi ?
Dire merci« Merci Camille pour la qualité de la fiche de transmission de la famille Perrin, on a gagné une semaine. »